De plus en plus plongée dans le monde de la Fête Foraine, Claire commence à douter des motivations de Samuel. Celui-ci décide de prendre Emma pour cible ainsi que son pouvoir afin de parvenir à ses fins. Pendant que HRG planifie de neutraliser toute cette organisation.
De son côté, Hiro est en mission pour sauver l'un des siens mais rencontre des difficultés lorsqu'il souhaite se faire comprendre d'Ando.
Entre-temps, Sylar en quête de réponses retourne à la Fête Foraine et Peter vit très mal la mort de son frère.
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