1912 ("316")

Les meurtres ayant lieu dans le présent à Mystic Falls rappellent à Damon une vague de crimes similaires un siècle plus tôt. Dans des flashbacks en 1912, Damon se souvient d'une belle vampire, Sage, qui lui a montré une toute nouvelle façon d'exister. Le Sheriff Forbes avertit Damon qu'il ferait mieux de ne pas s'impliquer dans l'enquête mais Damon est convaincu qu'elle se lance derrière le mauvais suspect.Elena et Matt se résolvent à s'introduire par effraction à la recherche de preuves pour démontrer que le Dr. Fell est une meurtrière.Pour des raisons qu'elle est seule à connaître, Rebekah s'intéresse à localiser un des plus anciens monuments de la ville. Enfin, Elena réalise le chemin qu'a pris sa vie et Damon fait une confession émouvante à Stefan.  

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