Quand Alice, ancien amour de Gaius, arrive à Camelot, Merlin est heureux de découvrir une nouvelle facette de son ami.Mais après avoir découvert que cet amour retrouvé était influencé par la Manticore, terrible créature de l'Ancienne Religion, le jeune sorcier n'a d'autres choix que de prévenir Gaius des mauvaises intentions d'Alice. Mais aveuglé par ses sentiments, Gaius refuse de croire Merlin et les deux amis finissent par se fâcher.Alors que le Roi est en danger et que toutes les preuves accusent Alice et la créature maléfique, le jeune sorcier doit trouver un moyen de ramener Gaius à la raison avant qu'il ne soit trop tard.
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